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ARM：AI 紅利未消，手機卻成了當(dāng)下羈絆？
2026年2月5日上午美股盤后，ARM發(fā)布2026財年第三季度財報，收入、毛利率達(dá)預(yù)期，多項業(yè)務(wù)有增長，下季度指引及部分指標(biāo)存隱患。谷歌：大哥也瘋狂，翻倍豪賭AI
美東時間2月4日盤后，谷歌母公司Alphabet發(fā)布2025年四季度財報。雖當(dāng)期業(yè)績好壞參半，但2026年資本開支將翻倍增長，引發(fā)市場擔(dān)憂。2026-02-05 10:06Meta：猛投千億？有成長狂飆就夠了
美東時間1月28日盤后Meta發(fā)布2025年第四季財報，收入增長超預(yù)期但投入預(yù)算高，未來兩年利潤有壓力，現(xiàn)金使用和股東回報有變化。2026-02-02 11:07手撕「爛業(yè)績」劇本，特斯拉要逆風(fēng)翻盤了？
1月28日凌晨特斯拉發(fā)布2025年第四季報，業(yè)績超預(yù)期，各核心指標(biāo)表現(xiàn)良好，AI業(yè)務(wù)持續(xù)投入，2026年資本開支將大幅提升，現(xiàn)金流或惡化。大模型，一場算力強度與融資耐力的殘酷絕殺？
ChatGPT發(fā)布三年之際，中國Minimax和智譜兩大AI模型公司以約60億美金估值上市后股價暴漲，但報表顯示虧損巨大，文章對此展開分析。AI CPU火熱造勢，「冰冷」指引澆滅了期待？
2026年1月23日英特爾發(fā)布2025年第四季度財報，營收136.7億美元同比下滑4%，各業(yè)務(wù)有增有減，下季度指引毛利率低，市場關(guān)注其多方面表現(xiàn)。臺積電： AI界「真大佬」，誰會拒絕？
2026年1月15日臺積電發(fā)布2025年四季度財報，收入超預(yù)期，毛利率達(dá)62.3%，先進(jìn)制程占比提升，2026年一季度預(yù)期良好，資本開支計劃提升。99%計算閑置？推理時代，存力比算力香
近期黃仁勛在CES2026演講推升存儲熱情。2026-2027年存儲供需緊張，DRAM、NAND缺口明顯，HDD供需也趨緊，擴產(chǎn)難度影響供應(yīng)增速。奈飛：「劇王」真已平庸了？
三季度訂閱收入增長17%，因為美元在不同地區(qū)變動方向不同（相對歐元、英鎊貶值，相對韓元、澳元、阿根廷比索升值），綜合來看，外匯影響已很微小。OpenAI要刮油，誰會掉層皮？
“跟隨策略”同樣還會復(fù)刻到其他大模型或者AI Agent上，因此AI Agent代理支付若成為無法左右的大趨勢，那么商家的妥協(xié)可能也會在未來更快來臨。英偉達(dá)：宇宙第一股，不夠炸裂就是罪？
隨著英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心的持續(xù)增長，當(dāng)前已經(jīng)成為公司收入中最大的一項，占比已經(jīng)接近9成。瘋狂過山車，Unity 到底有沒有 “U” 拐點？
從徹底換完班子之后，管理層指引風(fēng)格都偏向謹(jǐn)慎，給自己留下了更多靈活調(diào)整以及超預(yù)期空間。Meta「逆天」狂飆
更關(guān)鍵的競爭環(huán)境，并未發(fā)生太多變化，也就是 Meta 優(yōu)勢地位仍然穩(wěn)固，能夠持續(xù)給到 Meta 向下抵御大環(huán)境風(fēng)險、向上打開增長空間的助力。
有靈魂的思考，有態(tài)度的研究
